中国证券监督管理委员会


公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第12号上市公司发行可转换公司债券申请文件

证监发(2001)64号


第一部分 要求在指定报刊及网站披露的文件
第一章 可转换公司债券募集说明书及发行公告
1－1 可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1－1－1 附录一：发行人编制的盈利预测报告及注册会计师的盈利预测审核报告（如有）
1－1－2 附录二：发行人董事会、监事会关于报告期内被出具非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明（如有）
1－1－3 附录三：注册会计师关于报告期内非标准无保留意见审计报告的补充意见（如有）
1－2 可转换公司债券募集说明书摘要（申报稿）
1－3 发行公告（发行审核委员会审核前提供）

第二部分 不要求在指定报刊及网站披露的文件
第二章 主承销商推荐文件
2－1 主承销商出具的“关于ＸＸＸ股份有限公司申请发行可转换公司债券的推荐函”（推荐函后附《发行人基本情况表》）
2－2 主承销商出具的“关于ＸＸＸ股份有限公司申请发行可转换公司债券申请文件的核查意见”
第三章 发行人律师的意见
3－1 法律意见书
3－2 律师工作报告
第四章 发行申请及授权文件
4－1 发行人出具的“关于ＸＸＸ股份有限公司发行可转换公司债券的申请报告”
4－2 发行人股东大会同意发行可转换公司债券的决议及授权董事会处理有关事宜的决议
4－3 在申报时和核准前，发行人全体董事和主承销商、发行人律师、注册会计师对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
4－4 发行人律师、注册会计师、注册评估师、验资人员及其所在的中介机构等同意可转换公司债券募集说明书及其摘要中引用的由其出具的专业报告或意见的内容无异议的函
第五章 募集资金运用的有关文件
5－1 本次募集资金运用方案及股东大会的决议
5－2 有权部门对固定资产投资项目建议书的批准文件（如需要立项批文）
5－3 发行人全体董事签名的募集资金运用项目的可行性研究报告（如有个别董事不同意或弃权，应说明原因并加盖公司印章）
5－4 发行人全体董事签名的关于前次募集资金使用情况的说明
5－5 拟收购资产和权益的资产评估报告（或审计报告）
第六章 发行条款及发行方案
6－1 发行人和主承销商签署的关于可转换公司债券条款设置及其依据的说明
6－2 发行方案
第七章 其他与本次发行有关的文件
7－1 发行人最近三年及最近一期的审计报告及财务报告全文
7－2 发行人关于可转换公司债券偿债措施的专项说明及主承销商的意见
7－3 发行人资信情况
7－3－1 发行人（全体董事签名）关于公司资信情况的说明及发行人律师对公司资信情况的意见
7－3－2 资信评估机构为可转换公司债券出具的资信评级分析报告（如有）
7－4 可转换公司债券的担保合同
7－5 关于公司治理结构的情况
7－5－1 发行人关于在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立情况的说明
7－5－2 发行人关于是否存在同业竞争和重大关联交易的说明
7－5－3 发行人关于最近一次股本增减、对外投资、股利分配、收购兼并等重大事项的董事会决议或股东大会决议
7－5－4 发行人公司章程
7－6 发行人关于最近三年信息披露合规性情况的说明
7－7 主承销商对发行人股票近三年运行及走势的分析报告
7－8 主承销商关于发行人投资价值的分析报告
7－9 主承销商和发行人签订的承销协议及补充协议
7－10 主承销商、其他承销团成员，签名律师、注册会计师、注册评估师、验资人员及其所在机构的证券从业资格证书复印件，该复印件需由该机构盖章确认并说明用途（其中签名律师及其所在机构还需提供通过年检的执业证书复印件，该复印件需由所属司法局盖章确认并说明用途）
发行人基本情况表
填表单位： 填表日期：
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｜ ｜发行人名称 ｜ ｜ 注册日期 ｜ ｜ 注册地点 ｜ ｜
｜概｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜况｜公司设立方式｜ ｜ 主要股东 ｜1、 2、 ｜
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｜ ｜ 主营业务 ｜ ｜
｜－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ 项目 ｜ 股份数量（万股） ｜ 占总股本（％） ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜国家股 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜国有法人股 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜股｜外资股 ｜ ｜
｜本｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜结｜其他法人股 ｜ ｜
｜构｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜原内部职工股 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜社会公众股 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜其他（应注明具体类别） ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜合计 ｜ ｜
｜－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜ ｜ 发行前一年末资产与业绩 ｜ 本次发行基本情况 ｜
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｜ ｜ 净资产 ｜ ｜资产负债率 ｜ ｜申报发行规模 ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ （万元） ｜ ｜ （％） ｜ ｜转股价格 ｜ ｜
｜基｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－｜
｜本｜ 税后利润 ｜ ｜净资产收益率 ｜ ｜期限 ｜ ｜
｜数｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－｜
｜据｜ （万元） ｜ ｜ （％） ｜ ｜票面利率 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜担保人 ｜ ｜
｜ ｜ 发行前每股利润（元） ｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜资信评级机构 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜发行前后债券余额占净资产（％） ｜
｜－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜主承销商 ｜ ｜ 联系人 ｜ ｜ 联系电话 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－｜
｜中｜发行人律师 ｜ ｜ 联系人 ｜ ｜ 联系电话 ｜ ｜
｜介｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－｜
｜机｜财务审计机构｜ ｜ 联系人 ｜ ｜ 联系电话 ｜ ｜
｜构｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜资产评估机构｜ ｜ 联系人 ｜ ｜ 联系电话 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ 其他 ｜ ｜ 联系人 ｜ ｜ 联系电话 ｜ ｜
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发行人核查人签名： 主承销商授权代表签名：

关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第12号——上市公司发行可转换公司债券申请文件》的通知
各具有主承销商资格的证券公司、金融资产管理公司，申请发行可转换公司债券的上市公司：
为规范申请发行可转换公司债券的上市公司报送申请文件的行为，保护投资者合法权益，现发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第12号——上市公司发行可转换公司债券申请文件》，自发布之日起施行。所有申请发行可转换公司债券的上市公司，均应参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票申请文件》（证监发〔2001〕36号文件）的有关要求并按照本准则的内容和格式制作和报送申请文件。


2001年4月26日
北京市政府


北京市文艺演出管理暂行办法
市政府



第一条 为加强对文艺演出的管理，促进首都社会主义精神文明建设，根据国家和本市有关规定，特制定本办法。
第二条 本市文艺演出的行政管理机关是北京市文化局和区、县文化局。凡在本市进行文艺演出的团体、个人和经营文艺演出的各类场所，均需遵守本办法，接受市、区、县文化局的管理和监督。
第二条 文艺演出要坚持为人民服务、为社会主义服务的方向。各级文化行政管理机关要加强对文艺演出的指导和监督，鼓励和支持有利于建设社会主义精神文明、有利于激励爰国主义精神和有利于群众文化活动开展的演出活动，严禁含有反动、淫秽、恐怖、残忍内容的演出活动。
政治性晚会、招待外宾、出国访问演出和反映重大政治事件的节目，上演前必须经市文化局审查。
第四条 凡在京从事营业性演出的文艺团体、个人和经营文艺演出的场所，以及有文艺表演活动的其它营业性场所，均须报经市文化局或区、县文化局批准，领取《营业演出许可证》
第五条 非专业文艺演出团体和个人不得组织营业演出。确有特殊理由，需售票和收费的，须事先报经市文化局批准，领取《临时营业演出许可证》，组织者不得从中赢利。
群众业余文艺团体一般不得进行营业演出，确因需要进行营业演出者，必须经市或所在区、县文化局批准，领取《临时营业演出许可证》。
第六条 经营文艺演出的各类场所，要建立健全管理制度，维护演出秩序。对节目含有反动、淫秽、恐怖、残忍内容的演出，以及无《营业演出许可证》或《临时营业演出许可证》的营业演出，不得提供演出场所。
第七条 外地文艺演出团体来京举行营业性演出，须按文化部《全国艺术表演团体巡回演出工作管理条例》规定执行，并持有所在地文化行政管理部门核发的《营业演出许可证》。无演出许可证的，各演出场所不予接待。
第八条 在京单位邀请外国或港澳地区文艺团体和演员来京举行售票演出，须持文化部或国务院港澳办公室的批准证明，向市文化局申领《临时营业演出许可证》。
第九条 未经市公安局和文化局批准，不得在街头、广场、公园、绿地等公共场所举行文艺演出活动。违者，公安、文化行政管理部门予以取缔。
第十条 专业文艺演出团体、个人和组织临时性营业演出的单位，以及经营文艺演出的场所，必须严格遵守国家财会制度，照章纳税。演出票价按北京市规定执行。本市文艺演出团体赴外地进行营业演出的票价，按当地文化行政管理部门规定执行。
第十一条 市文化局对认真执行本办法及有关规定，为繁荣社会主义文艺，建设社会主义精神文明作出积极贡献的，要予以奖励；对违反本办法的，视情节轻重，给予警告、罚款、没收非法所得、责令停演，直至吊销《营业演出许可证》。触犯刑律的，由公安司法部门按有关规定予以
处理。
第十二条 本办法的实施细则，由市文化局制定。
第十三条 本办法执行中的具体问题，由市文化局负责解释。
第十四条 本办法自一九八五年十月一日起施行。



1985年9月1日